Anniversaires clients

Les outils de communication avec les clients ont été améliorés (anniversaire, personnalisation des mails…), ainsi que de nouveaux paramètres de configuration pour le suivi des dossiers.

🎂 Anniversaires Clients

Retrouvez désormais sur votre tableau de bord les prochains anniversaires de vos clients.

Pour activer ce module, rendez-vous dans votre profil (cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur « Profil »), puis dans la section « Préférences Utilisateur » en haut à droite, cochez la case « Anniversaire client ».

Passez votre souris sur l’icône du téléphone pour voir leur numéro s’afficher, ou cliquez sur l’icône du mail pour ouvrir la fenêtre d’envoi de mail. Un nouveau modèle de mail a été prévu à cet effet, rendez-vous dans la configuration de l’entreprise pour le modifier selon vos préférences.

✉️ Flexibilité des mails

Rendez-vous dans les paramètres de l’entreprise (icone⚙️)
Puis dans ✉️ Mail

Vous pouvez maintenant utiliser des « mentions » dans les sujets des modèles de mails. Voici un exemple avec le nouveau modèle lié au mail d’anniversaire client, en ajoutant le nom du client.

Pour voir toutes les mentions disponibles, cliquez sur le bouton « Mentions utilisables » juste en dessous.

Ajout de boutons pour envoyer un mail à la banque, au prescripteur ou au notaire, directement depuis l’onglet « Suivi d’un dossier ».

Chaque bouton ouvre la fenêtre de mail avec un modèle différent, vide par défaut, que vous pouvez personnaliser depuis l’interface précédente.

⚙️ Configuration entreprise

✏️ Renommer un état

La mise à jour précédente vous a permis de masquer certains états de dossier. Nous avons poussé la fonctionnalité plus loin avec la possibilité de les renommer.

Rendez-vous dans les paramètres de l’entreprise (icone⚙️)
Puis dans ⚙️ Personnalisation Actelo

Cliquez sur l’icône ✏️ de l’état que vous souhaitez renommer.

📜 Facturation

Dans cette même page de personnalisation, un nouvel onglet « Facturation » apparaît.

Vous pouvez y configurer les dates d’échéance par défaut pour chaque type de facture.

Vous pouvez également permettre la génération de factures avant qu’un dossier ne passe en état « Signé ».

✨ Amélioration diverses

• L’export des dossiers affiche désormais les dates de naissance des emprunteurs
• Ajout d’un type de projet : « Vente en réméré »